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En avril dernier, "Erdenes Tavantolgoi" SPA (ETT) a reçu l'approbation de la Commission de réglementation financière pour émettre publiquement l'obligation ETT, exprimé en tugrik et en devises etrangères, d'une valeur allant jusqu'à 2 000 milliards de tugrik en bourse en vue de financer les grands projets ainsi que le fonds de roulement de l'entreprise.
L’émission des obligations ETT a été prevue d’être proposé publiquement en trois tranches distinctes. La première tranche de l'emission cotée en Bourse de Mongolie entre le 30 mars et le 9 avril 2021 a levé avec succès 677.7 milliards de tugrik au total, dont 347,7 milliards de tugrik auprès de 970 investisseurs, y compris des individus et entités étrangers et locaux par le biais de 2 755 639 souscriptions et 330,0 milliards de tugrik selon le contrat de refinancement de prêt auprès de banques commerciales.
L’émission d’une deuxième tranche de l'obligation ETT d'une valeur respective de 100 millions de dollars et de 285 milliards de tugrik est prévue entre le 16 et le 25 août 2021.
L’obligation ETT est libellée en dollar américain n'est pas exposée aux fluctuations des taux de change et offre des rendements relativement plus élevés que d'autres produits financiers.
L’obligation ETT va server à financer la centrale thermique de Tavantolgoi, de l'usine de traitement et de manutention du charbon, des projets d'approvisionnement en eau et des projets ferroviaires etc pour la construction des infrastructures au niveau national.
En mettant en œuvre ces projets, la rentabilité de l'entreprise ETT augmentera et l’entreprise a prévue de gagner11,5 billions de tugrik de revenu net au cours de l'année 2021 - 2024.
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Deuxième tranche de l'obligation ETT Est prévue entre le 16 et le 25 août 2021. |
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Prix unitaire |
L’obligations en tugrik |
L’obligations en dollars |
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100000 tugrik |
100 dollars |
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Taux d'intérêt annuel |
Jusqu'à 10% |
Jusqu'à 5,8% |
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Période de remboursement d'intérêts |
Tous les six mois |
Tous les six mois |
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Maturité des obligations |
3 années |
2 ans |
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Total
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Tugrik: 285 milliards |
Dollars : 100 millions |
